报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司坚持集团化、生态化、国际化发展战略，聚焦特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块 [2] - 受益于国家特种领域、商业航天、低空经济等产业发展，未来几年业绩或有望继续攀升 [2] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为4.83亿元、6.76亿元、9.22亿元 [3] 公司经营情况总结 - 1H24收入同比增长53%，归母净利润同比增长80.1% [1] - Q2归母净利润同比大增104%，净利率水平有所提升 [1] - 费用管控能力有所提升，1H24期间费用率为36.4%，同比减少1.25ppt [1] - 截至2Q24末，应收账款及票据、存货、合同负债较年初分别增长28.5%、21.5%、34.3% [1] - 控股股东、持股5%以上股东及部分董事高管承诺不减持公司股票，彰显发展信心 [2]