报告评级 - 报告给予公司"强推"评级 [2] 报告核心观点 - 公司造影剂业务竞争优势持续增强,其中国内制剂业务收入增长27.4% [4] - 公司借助集中采购政策推进国内制剂业务持续放量,同时海外出口业务有望增长 [4] - 上游碘价小幅反弹导致公司利润有所承压,但未来碘价有望下降,有利于公司利润改善 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入预计分别为25.08亿元、31.75亿元和39.80亿元,同比增长14.2%、26.6%和25.4% [5] - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为1.56亿元、3.13亿元和4.40亿元,同比增长253.6%、100.3%和40.6% [4][5] - 公司2024年预计市盈率23倍,2025年和2026年分别为12倍和8倍 [5]