报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 公司上半年实现归母净利润1.22亿元,同比减少42.01% [1] - 公司Q2单季度实现收入/归母净利润6.43/0.71亿元,同比-8.74%/-44.82% [1] - 公司上半年毛利率22.80%,同比下降4.49个百分点,期间费用率12.80%,同比上升3.09个百分点 [3] - 公司现有3条池窑生产线在产,具备24万吨年产能,60万吨建设项目中一期15万吨一线已基本建成,预计于今年三季度投产 [2] - 公司下半年业绩或将持续改善,中长期内生增长动能较大 [4] 财务预测 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为3.0/3.7/4.6亿元 [4] - 公司2024年目标价11.64元 [4]