报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司外销收入快速增长,得益于海外小家电市场需求增长 [3] - 公司主要产品毛利率有所提升 [3] - 公司量产项目推动业绩稳步增长,收入同比增长18.5% [4] - 公司新定点项目充足,为未来业绩增长提供动能 [5] 分产品和分地区总结 线束组件 - 2024-2026年线束组件销量和销售价格预计将稳步提升,毛利率维持在33%左右 [15] 注塑集成件 - 2024-2026年注塑集成件销量和销售价格预计将持续增长,毛利率有所提升 [16] 外销收入 - 2024年上半年外销收入占比达50.2%,同比增长42.7% [3] 盈利预测和估值 - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持23%左右的复合增长率 [19] - 相比可比公司,公司2024年PE估值处于合理水平 [19]