报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司 1H24 实现营收 203.3 亿元，YoY+4.0%；归母净利润 6.6 亿元，YoY+16.3% [1] - 公司 1H24 收入完成了全年经营计划（451 亿元）的 45%，基本符合市场预期 [1] - 公司 1H24 综合毛利率同比减少 0.63ppt 至 5.9%，净利率同比增加 0.34ppt 至 3.2% [1] - 公司持续聚焦航空产品主业，民机业务或有望快速发展 [1] - 公司 24Q2 末应收/存货较年初均有不同程度的增长 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司 1H24 实现营收 203.3 亿元，YoY+4.0%；归母净利润 6.6 亿元，YoY+16.3% [1] - 公司 1H24 收入完成了全年经营计划（451 亿元）的 45%，基本符合市场预期 [1] - 公司 1H24 综合毛利率同比减少 0.63ppt 至 5.9%，净利率同比增加 0.34ppt 至 3.2% [1] - 公司持续聚焦航空产品主业，民机业务或有望快速发展 [1] - 公司 24Q2 末应收/存货较年初均有不同程度的增长 [1]