报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 2024Q2 公司营收同比高增33.52%,业绩显著回暖 [3] - 公司持续加大研发投入和市场推广,行业复苏带动订单量增加 [4] - 公司已形成STS8200和STS8300两大测试平台,积极推进全球化战略布局 [5] 公司投资亮点 财务表现 - 2024H1公司实现营收3.79亿元,同比下降0.63%;实现归母净利润1.12亿元,同比下降30.25% [3] - 2024Q2公司营收2.42亿元,同比增长33.52%,环比增长77.05%;归母净利润0.89亿元,同比增长2.85%,环比增长279.94% [3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为3.49/4.44/5.66亿元,EPS为2.58/3.28/4.18元 [3] 业务发展 - 公司已形成STS8200和STS8300两大测试平台,覆盖模拟、数模混合、电源管理、功率器件及模块量产测试 [5] - 截至2024H1,公司测试设备全球装机量超过7000台 [5] - 公司加大海外拓展力度,日本、美国、马来西亚等海外市场将陆续贡献订单 [5]