报告评级 - 报告给予"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 1H2024公司实现营业收入8.12亿元,同比下滑9.2%;实现归母净利润1.5亿元,同比下降13.8% [1] - 新能源大客户营收下降,但新增业务收入有效对冲了下滑 [1] - 汇兑收益下降导致归母净利润下滑幅度加大,但扣除该因素影响后公司归母净利润同比仅小幅下降1.7% [1] - 消费电子行业复苏,公司自动化业务发展顺利 [1] 公司投资评级及财务数据 - 维持"买入"评级 [1] - 调整公司2024-2026年净利预测至3.2亿元、3.6亿元、4.0亿元 [1] - 2022-2026年营业收入分别为18亿元、18.28亿元、18.78亿元、21.21亿元、23.86亿元 [3][4] - 2022-2026年归母净利润分别为3.58亿元、2.81亿元、3.19亿元、3.58亿元、4.01亿元 [3][4] - 2022-2026年ROE分别为13.55%、9.87%、10.32%、10.84%、11.30% [3] - 2022-2026年P/E分别为17.48、19.53、12.22、10.88、9.73 [3]