报告评级 - 公司投资评级为"推荐"[2] 报告核心观点 - 大B端压力延续,小B端竞争加剧,Q2营收不及预期[4] - 毛利率有所改善,管理费用小幅增加,Q2公司扣非利润率略微提升[4] - 短期基本面仍有压力,公司积极调整,关注新产品&新客户放量[4] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现营收20.37亿元,同比增长7.2%;归母净利润1.44亿元,同比增长7.0%[5] - 2024年公司预计每股收益为1.45元,对应PE为16倍[5] - 公司2023-2026年营业收入、归母净利润、每股收益等主要财务指标预测[5][16] - 公司2023-2026年主要财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC等[16] - 公司2023-2026年现金流量表、资产负债表等财务数据[16]