报告公司投资评级 - 报告给予蓝晓科技"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入12.9亿元,同比增长28.5%;实现归母净利润4.0亿元,同比增长16.8% [4] - 吸附材料业务是公司业绩增长的核心动力,其中水处理与超纯化、生命科学、金属资源板块分别实现营业收入3.2、2.8、1.2亿元,同比分别增长30%、33%、45% [7] - 公司坚持国际化战略,2024H1实现海外销售收入3.52亿元,同比大幅增长56% [7] - 2024Q2单季度,公司实现归母净利润2.4亿元,同比增长10.8%,环比增长38.9%;销售毛利率和销售净利率环比分别提升4.0和8.8个百分点 [8] - 公司多业务领域蓬勃发展,看好公司持续成长 [9] 财务数据分析 - 2024-2026年营业收入预计分别为30.56、37.06、45.02亿元,归母净利润预计分别为9.65、11.83、14.47亿元 [10] - 2024-2026年公司的ROE分别为25%、25%、26% [12] - 2024-2026年公司的PE分别为21倍、17倍、14倍 [10]