报告评级 - 报告维持"增持"评级 [10] 报告核心观点 - 2024-2026年将迎来公司产能释放期,公司成长性较强 [9] - 公司持续推进国际化、智能化、绿色化产业升级,全钢胎智能工厂加速产业提质增效 [10] - 公司注重品牌建设,多品牌综合技术达到国际先进水平,赢得市场广泛认可 [10] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS预测分别为0.38/0.64/0.76元 [10] - 2024年目标价下调至6.08元 [10] - 2024H1营收30.68亿元,同比+36.91%;归母净利润2.86亿元,同比+393.32% [10] - 2024Q2营收16.24亿元,同比+36.32%,环比+12.56%;归母净利润1.33亿元,同比+184.94%,环比-12.48% [10] - 2024Q2轮胎产量468.43万条,同比+57.95%,环比+12.50%;销量433.22万条,同比+50.86%,环比+15.59% [10]