报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩高速增长,收入同比增长32.21%,归母净利润同比增长96.66% [11] - 公司制剂业务快速放量,地屈孕酮片收入达0.92亿元,处于快速放量阶段 [12] - 公司研发投入大,销售费用率有所上升,2024年上半年研发费用同比增长17.04% [13] - 考虑公司制剂快速进院及放量,API板块新增产品有望陆续贡献业绩,分析师上调公司盈利预测 [11] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现收入16.57亿元,同比增长31.2%;归母净利润4.27亿元,同比增长47.6% [14] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为59.8%、62.1%、63.2%,净利率预计分别为25.8%、26.7%、28.3% [14] - 2024-2026年公司ROE预计分别为18.4%、20.7%、21.9% [14]