报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 2024Q2 公司收入环比大增64%,业绩表现符合预期 [7] - 数据中心业务表现抢眼,2024H1收入同比增长61%,新增订单约为去年同期3倍 [8] - 特种领域如医院、核电等增长强势,2024H1收入分别同比增长170%、110% [8] - 公司各业务条线除工业板块外均增长显著,数据中心订单充沛,进入上行通道 [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.71、3.64、4.68亿元,EPS分别为1.02、1.37、1.76元 [10] 财务数据总结 - 2024H1公司实现收入13亿元/yoy+13.5%,实现归母净利润1.1亿元/yoy+27% [6] - 2024Q2收入8亿元/yoy+18%/QoQ+64%,归母净利润0.6亿元/yoy+32%/QoQ+19% [7] - 预测2024-2026年营业收入分别为3,280、4,590、5,921百万元,增长率分别为30.6%、39.9%、29.0% [15] - 预测2024-2026年归母净利润分别为271、364、468百万元,增长率分别为157.9%、34.4%、28.7% [14] - 预测2024-2026年EPS分别为1.02、1.37、1.76元,对应PE分别为18、14、11倍 [10]