报告评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告核心观点 - 炼化行业景气度下行,公司Q2业绩承压下滑 [6] - 携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进 [7] - 国企改革持续推进,公司估值有望持续修复 [7] 公司投资评级及盈利预测 - 下调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.12/2.34/4.13亿元 [8] - 维持公司"买入"评级,看好公司未来发展 [8]