报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 1H24公司实现营收374.4亿元,同比+3.1%;实现扣非归母净利润58.2亿元,同比-1.1% [1] - 核电电量受大修影响有所下降,但新能源电量维持高增长 [1] - 核电电价调整符合预期,新能源业务利润正向贡献 [1] - 在建核电及新能源规模可观,公司获批140亿定增方案 [1] - 公司获批江苏徐圩一期工程项目,标志核能新业态进一步发展 [1] 盈利预测与估值 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为114.2/125.3/133.5亿元,对应PE为18/18/17倍 [1]