报告评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 公司收入情况 - 公司2024H1营业总收入73.05亿元,同比增长22.35% [5] - 公司2024Q2营业总收入26.34亿元,同比增长21.52% [5] - 分产品看,特A类及特A+类增速领先,其中特A类8.1亿元(同比+25.3%)、特A+类16.82亿元(同比+21.07%) [6] - 分区域看,苏中及省外增速靠前,其中苏中大区4.97亿元(同比+32.54%)、省外2.32亿元(同比+36.78%) [6] 利润情况 - 公司2024Q2归母净利率同比下滑1.41pct至35.27%,主要受投资收益影响 [6] - 实际毛利率提升、费用率优化,毛利率同比+0.15pct,销售费用率同比-0.91pct [6] - 预计公司2024-2025年EPS为3.02/3.58元,对应最新PE为13/11倍 [6] 未来展望 - 2024年,公司产品市场氛围较好,潜力市场扩张在报表端持续兑现 [6] - 我们预计公司2024-2025年EPS为3.02/3.58元,对应最新PE为13/11倍,维持"买入"评级 [6]