报告评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 核心观点 - 公司作为行业龙头,有望直接受益行业快速发展,实验室盈利能力持续提升 [1] - 公司紧跟医学技术前沿,通过多技术平台融合创新持续丰富产品组合,撬动高端医检客户群 [4] - 公司积极响应深化医改政策要求,深入推广与城市医联体、县域医共体、城市社区等区域检验中心共建服务模式,进一步夯实"顶天立地"的业务格局 [4] - 公司加快数字化转型步伐,积极构建生物技术与人工智能技术深度融合的医检人工智能生态,显著提升医检服务体验质量 [4] 财务数据 - 预计2024-2026年公司收入81.18、93.18、106.98亿元,同比增长-5%、15%、15% [4] - 预计2024-2026年归属母公司净利润5.29、9.89、13.66亿元,同比增长-18%、87%、38% [4] - 公司当前股价对应2024-2026年23、12、9倍PE [4]