报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 消费终端复苏叠加高端新品推广驱动，2024H1业绩稳中向好 - 受益于高端新品带动,背光模组营收有望持续上修 [5] - 终端需求复苏叠加业务协同推动,信号传输元器件及组件产品营收快速增长 [5] - 新能源结构组件交付正常化,长期助力打造第二增长曲线 [5] 财务数据预测 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.18/1.62/2.17亿元,同比增速分别为+25.58%/+37.33%/+34.10% [6][7] - 预测公司2024-2026年每股收益分别为0.68/0.93/1.25元,对应PE估值分别为28/21/15倍 [7] 风险提示 - 终端需求不及预期、行业竞争加剧、项目建设不及预期 [5]