报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 2024H1公司铁锂产品出货30.94万吨,同比增长43.3%,市占率约33.3%,其中新品销量占比约15% [6] - 2024H1公司产品均价3.48万元/吨左右,单吨毛利0.28万元/吨,单吨净利润表现较为稳定 [6] - 2024Q2公司铁锂产品出货17.34万吨,环比增长28%,单吨毛利和单吨净利润环比有所改善 [6] - 未来公司铁锂新品有望支撑份额保持,2025-2026年单吨盈利具备明显弹性 [6] 财务数据总结 - 2024年公司实现营业收入23,700百万元,同比下降53.48% [5] - 2024年公司实现归母净利润1,002百万元,同比下降68.57% [5] - 预计公司2024年、2025年实现归母净利润10亿元、15亿元 [6]