报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 上半年公司实现营收5.90亿元(yoy+5.64%)、归母净利润1.72亿元(yoy+27.78%)、扣非归母净利润1.63亿元(yoy+29.16%) [3] - 体外诊断业务保持稳健增长,治疗与康复业务承压 [3] - 毛利率持续提升,经营质量逐步改善 [3] - 公司持续推出股权激励计划,体现对核心团队的重视 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营收分别为13.54、16.41、20.08亿元,增速分别为18.22%、21.19%、22.35% [4][5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.06、5.01、6.17亿元,增速分别为23.57%、23.51%、23.05% [4][5] - 公司当前股价对应的PE分别为13x、11x、9x [4]