报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 充电业务量利齐升，双主业景气向上 - 国内充电桩制造+运营龙头,盈利能力持续向好 [2] - 智能聚合驱动虚拟电厂,新能源微电网布局稳步扩展 [3] - 电力设备业务稳步增长,新能源发电领域中标额提升 [4] 盈利预测及估值 - 上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.13、9.60、13.25亿元 [5] - 当前股价对应的PE分别为26、19、14倍 [5] 分析报告目录 投资事件 - 2024年上半年,公司实现营业收入63.32亿元,同比增长12.93%;归母净利润1.93亿元,同比增长105.26%;扣非归母净利润1.60亿元,同比增长173.71%;毛利率20.37%,同比增长1.65个百分点 [1] 投资要点 - 国内充电桩制造+运营龙头,盈利能力持续向好 [2] - 智能聚合驱动虚拟电厂,新能源微电网布局稳步扩展 [3] - 电力设备业务稳步增长,新能源发电领域中标额提升 [4] 盈利预测及估值 - 上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.13、9.60、13.25亿元 [5] - 当前股价对应的PE分别为26、19、14倍 [5] - 维持"增持"评级 [6] 风险提示 - 无 [1-6]