报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 2024H1公司实现营业收入20.86亿元,同比增长14.53%,归属于上市公司股东的净利润0.74亿元,同比增长20.92% [2] - 能源、汽车行业营收大幅提升,新战略行业拉动增长 [2] "纯血"鸿蒙落地元年 - 公司深度参与鸿蒙原生应用开发与商业应用,为行业客户提供端到端鸿蒙原生应用开发与移植服务 [2] - 推进鸿蒙人才培养,截至半年报拥有鸿蒙软件开发人员超过500人,鸿蒙应用开发者高级认证超过300人 [2] 财务数据总结 营收情况 - 预计2024-2026年营业收入分别为48.22/60.06/75.26亿元,同比增长24.1%/24.6%/25.3% [2][7] 利润情况 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.96/2.93/4.12亿元,同比增长73.8%/48.9%/40.7% [2][7] 估值水平 - 预计2024-2026年EPS分别为0.46/0.68/0.96元 [2][7] - 预计2024-2026年P/E分别为27.3/18.3/13.0倍 [2][7] - 预计2024-2026年P/B分别为2.4/2.2/1.9倍 [2][7]