报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司拟回购股份,回购金额不低于5000万元,不超过1亿元 [4] - 本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,以及用于减少注册资本 [5] - 按回购价格上限测算,本次回购股份数量占总股本的0.34%~0.68% [6] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08亿元,EPS为1.44、1.76、2.16元/股 [4] - 公司当前股价对应PE分别为12.9、10.5、8.6倍 [4] - 公司2022-2026年营业收入增速分别为126.1%、44.1%、23.2%、24.5%、24.6% [7] - 公司2022-2026年归母净利润增速分别为292.7%、70.5%、21.0%、22.1%、22.3% [7] - 公司2022-2026年毛利率分别为19.8%、19.8%、19.8%、19.2%、18.7% [7] - 公司2022-2026年净利率分别为7.7%、9.1%、8.9%、8.8%、8.6% [7] - 公司2022-2026年ROE分别为28.0%、14.8%、16.2%、16.8%、17.3% [7]