报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司四大业务板块即公共安全大数据、电子数据取证、新网络空间安全、数字政务与企业数字化的营业收入均实现增长 [2] - 公司加强运营管控并持续开展"勤俭持司"专项活动,通过加强全面预算管控,提升人均效能,确保经营费用合理开支,24Q3 单季度而言,公司研发、销售、管理三费合计同比下降 11.53% [3] - 考虑到下游需求复苏仍较为缓慢、公司毛利率短期承压,预计公司 2024-2026 年实现营业收入 23.31、28.99、36.01 亿元,归母净利润 1.26、1.89、4.41 亿元 [4] - 长期看好公司业绩的加速释放,与国投集团的协同效应持续释放 [4] 财务数据总结 - 2024 年前三季度实现营业收入 8.97 亿元,同比增长 19.57%;归母净利润-2.42 亿元,亏损同比减少 39.1% [2] - 2024Q3 实现营业收入 3.49 亿元,同比增长 18.08%;归母净利润-1.14 亿元,亏损同比减少 3.95% [2] - 预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 23.31、28.99、36.01 亿元,归母净利润分别为 1.26、1.89、4.41 亿元 [6]