报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"买入"[2] 报告的核心观点 公司2024年三季度业绩情况 - 2024年前三季度公司营业收入40.73亿元(同比增长1.28%)，归母净利润10.52亿元(同比增长18.52%)，扣非归母净利润10.44亿元(同比增长18.68%)[2][3] - 2024年第三季度公司营业收入12.32亿元(同比下降7.44%)，归母净利润3.26亿元(同比增长1.57%)，扣非归母净利润3.20亿元(同比增长0.04%)[3] - 公司2024年第三季度毛利率提升、销售费用率降低,推动净利润率同比提升[3] 公司外延并购情况 - 2024年8月,公司以1.85亿美元收购武汉中原瑞德100%股权,有助于公司进一步开拓血浆资源,扩大产能和生产规模,提升公司在血液制品行业的综合竞争实力[4] 公司未来业绩预测 - 预计公司2024/2025/2026年收入为54.52/64.21/75.87亿元,归母净利润为13.59/16.29/19.89亿元,对应PE为32.45X/27.06X/22.17X[7] 风险提示 - 未提及[6]