报告公司投资评级 - 报告给予电连技术"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 公司消费电子及汽车电子业务持续增长,单季度营收创新高 [1] - 汽车连接器供应商国产化趋势下,公司市场份额稳步提升 [1] - 软板业务大规模放量实现转盈,长期增长可期 [1] - 公司毛利率环比实现增长,但费用率提升导致利润增速低于收入增速 [1] 公司投资评级及财务预测 - 报告给予公司2025年30倍PE,目标股价56.30元,维持"强推"评级 [1] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润6.21、7.95、9.69亿元 [2] 主要财务指标 - 2024-2026年营业收入分别为43.10、53.65、63.97亿元,同比增速分别为37.7%、24.5%、19.2% [2] - 2024-2026年归母净利润分别为6.21、7.95、9.69亿元,同比增速分别为74.2%、28.2%、21.8% [2] - 2024-2026年毛利率分别为33.0%、33.9%、34.4% [2] - 2024-2026年ROE分别为12.7%、14.6%、16.0% [2] 风险提示 - 未提及 [1]