报告评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司实现营业收入236.28亿元,同比增长24.28%;实现归属于上市公司股东的净利润32.44亿元,同比增长60.17% [3] - 2024年第三季度,公司实现营收84.74亿元,同比增长14.82%,环比增长7.84%;实现扣非归母净利润10.74亿元,同比增长11.37%,环比增长3.59% [4] - 公司在建产能体量大,未来增长动能强劲。正在推进柬埔寨、墨西哥、印尼等多个新项目建设 [6][8] - 公司拟派发2024年前三季度每股0.15元现金红利,体现了公司兼顾长期发展与股东回报的决心 [9] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,维持"买入"评级 [10][15] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司营业收入236.28亿元,同比增长24.28%;归母净利润32.44亿元,同比增长60.17% [3] - 2024年第三季度,公司实现营收84.74亿元,同比增长14.82%,环比增长7.84%;实现扣非归母净利润10.74亿元,同比增长11.37%,环比增长3.59% [4] - 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到323.95、375.77、439.07亿元,归母净利润将分别达到43.85、52.12、63.59亿元 [10][15]