报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"投资评级，维持此前评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年三季度公司表现稳定，持续看好公司发展 [3] - 公司海外业务均衡式增长，贡献了稳定的业绩增长 [4] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将保持良好增长 [4] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为498.3/601.0/730.4/894.1百万元，同比增长20.4%/20.6%/21.5%/22.4% [5] - 2023-2026年归属母公司净利润分别为102/130/165/215百万元，同比增长35.1%/27.5%/26.8%/30.6% [5] - 2023-2026年毛利率分别为64.4%/66.7%/67.5%/68.3%，ROE分别为9.2%/11.4%/13.4%/15.9% [6] - 2023-2026年每股收益分别为0.48/0.61/0.78/1.01元 [5]