报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 收入端 - 2024年Q1-Q3公司实现营收93.66亿元,同比增长1.72% [3] - 2024年Q3公司一般图书出版业务销售码洋5.52亿元,同比增长28.97%,大幅跑赢一般图书大盘 [4] 利润端 - 2024年Q1-Q3归母净利润9.57亿元,同比下降22.56% [4] - 2024年Q1-Q3扣非归母净利润9.24亿元,同比下降22.62% [4] - 2024年Q1-Q3利润总额13.92亿元,剔除所得税影响后同比增长5.50% [4] - 2024年Q3利润总额2.91亿元,同比下降1.40% [4] - 近一年股息率达5.25%,维持较高水平 [4] 财务状况 - 2024年Q3公司在手现金139.84亿元,同比增长34.37%,主要来自货币资金增长 [4] 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为140/148/152亿元,归母净利润分别为13.97/14.85/15.54亿元,对应PE分别为16/15/14x [5] - 维持"买入"评级 [2]