投资评级 - 报告维持道通科技(688208.SH)的"买入"评级 [4][6] 核心观点 - 公司2024年业绩实现快速增长，营业收入预计380-400亿元，同比增长16.88%-23.03%；归母净利润62-68亿元，同比增长245.92%-279.39%；扣非归母净利润52-58亿元，同比增长41.76%-58.11% [1] - 数字维修业务保持行业领先，2024年实现营业收入29.5-30.9亿元；数字能源业务深耕海外市场，实现营业收入8.3-8.9亿元 [2] - 公司积极探索空地一体新领域，布局智能巡检机器人、Avant AI PaaS平台和行业大模型一体机等新方向 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为391.3、462.2、535.7亿元，归母净利润分别为64.2、70.6、82.8亿元，EPS分别为1.42、1.56、1.83元/股 [4] - 2024-2026年PE分别为25.12、22.82、19.47倍 [4] - 2024-2026年毛利率预计为54.19%、53.36%、52.46%，净利率为16.40%、15.28%、15.45% [10] 业务发展 - 数字维修业务持续巩固行业领先地位，应用生成式AI提升汽车诊断效率和用户体验 [2] - 数字能源业务紧抓海外新能源充电行业发展机遇，打造端到端智能充电网络解决方案 [2] - 空地一体集群智慧解决方案领域布局智能巡检机器人、AI平台和行业大模型一体机等新方向 [3]