投资评级 - 维持"买入"评级，预计2024-2026年归母净利润分别为3.90亿元、5.36亿元、7.13亿元，同比增长53%、37%、33%，对应EPS分别为1.47元、2.02元、2.69元，PE分别为48倍、35倍、26倍 [2] 核心观点 - 公司与KSTE签署静电吸盘项目合作框架协议，拟引进静电吸盘生产技术及采购生产线，有望打开半导体设备零部件业务新增长空间 [1] - 2023年全球半导体设备用陶瓷静电卡盘市场规模约122亿元，预计2030年达151亿元，2024-2030年复合增速5.3% [1] - 实控人承诺6个月内不减持公司股份，彰显对公司长期发展信心 [2] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为33.98亿元、45.24亿元、60.78亿元，同比增长45.8%、30.6%、33.2% [4] - 预计2024-2026年毛利率分别为29.2%、29.6%、30.3% [7] - 预计2024-2026年ROE分别为8.65%、10.76%、12.70% [4] 行业分析 - 静电吸盘广泛应用于半导体刻蚀设备、薄膜设备和量测设备，AMAT、LAM和SHINKO等海外龙头占据市场主导地位 [1] - 随着产业链国产化加速，静电吸盘市场面临巨大机遇 [1]