业绩表现 - 2024年公司预计实现收入60.34亿元，同比增长16%；归母净利润15.47亿元，同比增长39%；扣非归母净利润15.13亿元，同比增长37% [1] - 2024年第四季度公司预计实现收入19.61亿元，同比增长69%；归母净利润4.95亿元，同比增长123%；扣非归母净利润4.69亿元，同比增长108% [1] - 预计2024-2026年公司分别实现归母净利润15.47亿元（+39%）、17.42亿元（+13%）、19.58亿元（+12%） [4] 经营分析 - 2024年公司在营85家单采血浆公司实现采集血浆2781吨，同比增长15.15% [2] - 公司控股子公司成都蓉生以1.85亿美元收购武汉中原瑞德100%股权，进一步增强综合竞争力 [2] - 中原瑞德拥有13个产品文号，在湖北省设有5家浆站，2023年共采集血浆112.37吨 [2] 研发进展 - 兰州血制人凝血酶原复合物已获批上市，相关生产场地通过药品GMP符合性检查 [3] - 成都蓉生研制的"注射用重组人凝血因子VIIa"完成III期临床试验并取得临床试验总结报告 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.78、0.88、0.99元，对应PE分别为25、22、20倍 [4] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为60.34亿元、70.14亿元、80.96亿元，同比增长16.47%、16.26%、15.42% [7] - 预计2024-2026年公司ROE分别为13.91%、13.81%、13.66% [7] 市场评级 - 维持"买入"评级 [4] - 市场中相关报告评级显示，过去6个月内共有46份报告给予"买入"评级 [11] - 历史推荐显示，自2023年4月以来，公司持续获得"买入"评级 [11]