报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][7][40] 报告的核心观点 - 公司获龙头客户10GW以上订单，有望支撑未来业绩；0BB工艺升级改造方案持续优化升级，经济效益显著；光伏行业去产能节奏或加速，各环节产品价格逐渐趋稳；虽光伏行业产能过剩，但公司有望通过新设备及存量设备改造升级支撑业务发展，叠加半导体封测和海外光伏设备业务增长，业绩有望保持增长 [4][5][6][7] 根据相关目录分别进行总结 公司主要财务指标 - 预计2024 - 2026年公司营业收入为95.3、102.6、112.7亿元，同比增长51.2%、7.7%、9.8%；归母净利润15.8、17.1、20.5亿元，同比增长25.6%、8.7%、19.7%；对应2月18日收盘价，市盈率为6.7、6.2、5.1倍 [7][40] - 2023 - 2026E公司多项财务指标有相应变化，如流动资产、营业收入、营业成本等 [43] 投资建议 - 虽光伏行业产能过剩，但在政策和行业自律驱动下落后产能去化加快，公司作为龙头有望通过新设备及存量设备改造升级支撑光伏设备业务发展，叠加其他业务增长，业绩有望保持增长，维持“买入”评级 [40]