报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [5] 报告的核心观点 - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化 [4] - 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展 [4] - 华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注 [4] - 下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注安集科技、鼎龙股份 [4] - 下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期，国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展 [4] - 国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司 [4] - 高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注 [4] - 碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份 [4] 根据相关目录分别进行总结 整体市场行情回顾 - 本周（2025.4.21 - 2025.4.25），Wind 新材料指数收报 3504.57 点，环比上涨 1.44% [3][11] - 申万三级行业半导体材料指数收报 5944.57 点，环比上涨 1.41%；申万三级行业显示器件材料指数收报 1003.06 点，环比上涨 1.22% [3][11] - 中信三级行业有机硅材料指数收报 5797.72 点，环比下跌 1.33%；中信三级行业碳纤维指数收报 1239.4 点，环比上涨 5.65% [3][11] - 中信三级行业锂电指数收报 1645.05 点，环比上涨 0.22%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1787.4 点，环比上涨 3.65% [3][11] 重点关注公司周行情回顾 周涨跌幅前十 - 本周（2025.4.21 - 2025.4.25），涨幅前十的公司分别为润阳科技(19.07%)、阿科力(10.75%)、祥源新材(10.71%)、八亿时空(10.27%)、泛亚微透(10.25%)、久日新材(9.23%)、确成股份(8.99%)、晶瑞电材(8.21%)、金博股份(7.77%)、沃特股份(7.04%) [25] - 跌幅前十的公司分别为长阳科技(-5.83%)、瑞联新材(-4.82%)、安集科技(-3.7%)、凯盛科技(-3.43%)、道恩股份(-3.09%)、凯赛生物(-3.02%)、雅克科技(-2.82%)、飞凯材料(-2.72%)、国瓷材料(-2.35%)、合盛硅业(-2.27%) [26] 近期行业热点跟踪 PEEK 材料国产替代再下一城 - 4 月 24 日，天赐材料表示在 PEEK 材料方面已针对相关产品制造方法及上游原料进行研发及专利布局，目前在产品中试验证阶段，已有小批量订单供应 [4][29] - PEEK 材料除机器人领域应用外，化工领域也有广阔应用空间，目前公司销售的 PEEK 产品主要应用于电芯结构件改性材料 [4][29] 英威达决定保留尼龙纤维业务 - 近日，英威达宣布决定保留尼龙纤维业务，深耕尼龙 66 全产业链，其业务涵盖安全气囊纤维、工业纤维及 CORDURA®功能性面料，拥有美国、加拿大、英国和中国五大生产基地 [29] - 英威达凭借己二腈核心技术占据尼龙 66 行业龙头地位，旗下有 LYCRA®、COOLMAX®等服装纤维，以及 STAINMASTER®、ANTRON®等地毯纤维等品牌 [29] - 近年来英威达业务战略有所调整，出售大部分纤维面料业务，同时在高品质中间体和尼龙 6,6 原料方面进行大手笔投资，此次决定保留尼龙纤维业务是基于对市场的深入洞察和自身业务发展的综合考量 [29][30] 硫化物全固态电池迎来新突破 - 4 月 23 日，中科固能发布消息称，为应用于更大尺寸全固态电池，提高硫化物固态电解质薄膜的机械稳定性，其研究团队基于自主设计和改装的连续化生产设备与生产环境，开发出硫化物全固态电解质膜 [4][30] - 该硫化物全固态电解质膜为全固态电池产业注入强劲动力，未来中科固能将以技术创新为驱动，以客户需求为导向，高离子电导率、超薄、宽幅、连续化生产的卷对卷硫化物全固态电解质膜将进一步推动全固态电池产业化进程 [4][30] 相关数据追踪 - 本周（2025.4.21 - 2025.4.25），费城半导体指数收报 4208.19 点，环比上涨 9.1% [32] - 3 月，中国集成电路出口金额达到 157.62 亿美元，同比上涨 7.88%，环比上涨 28.59%；集成电路进口金额达到 323.82 亿美元，同比上涨 3.55%，环比下降 26.36% [33]