报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - TMT板块上周整体跑赢沪深300，各一级行业均有涨幅，建议关注英伟达产业链估值修复及ChatGPT产品迭代对国内AI Agent工具的借鉴意义 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场周度回顾 - TMT板块内一级行业上周（6/03 - 6/06）涨幅为通信5.27%、电子3.60%、计算机2.79%、传媒2.59%，整体跑赢沪深300的0.88% [3] - TMT板块内涨幅靠前的三级子行业为印制电路板9.89%、通信网络设备及器件8.33%、通信应用增值服务6.62%，靠后的为门户网站0.46%、教育出版0.69%、半导体材料0.73% [3] - 电子周涨幅前三标的为生益电子39.78%、瑞可达23.94%、华体科技21.97%；计算机为ST汇金50.54%、青云科技 - U38.27%、中电兴发32.72%；传媒为国旅联合21.46%、歌华有线16.39%、湖北广电15.49%；通信为华脉科技33.74%、ST中嘉33.33%、太辰光30.31% [3] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 - AI模型侧：6月有多场行业大会，如英伟达GTC大会等；阿里开源通义千问3向量模型系列，字节跳动发布图像编辑模型SeedEdit 3.0，北京智源发布“悟界”系列大模型，OpenAI更新ChatGPT支持MCP协议及会议记录模式 [16] - AI应用侧：谷歌开发“力提示”技术，Gartner预测到2030年企业使用生成式AI模型超50%侧重特定领域，智源研究院发布超长视频理解模型，Perplexity搜寻量增长，快手可灵AI收入和用户规模增长，淘宝空间购物应用进军线下，国家电网深化“人工智能 + 抢修”应用，Arm推出AI造车平台 [18] - AI算力侧：广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，Manus发布文本转视频功能，约书亚·本吉奥发起非营利组织LawZero，马斯克将上线Dojo 2，Brookfield投资建AI数据中心，AMD收购开源软件公司，格芯投资增强半导体制造能力，工信部推动人工智能产业发展，博通推出数据中心交换机芯片Tomahawk 6 [20] 公司公告 - 鹏鼎控股5月合并营业收入同比增长22.43% [22] - 剑桥科技控股股东及其一致行动人减持股份计划在实施中 [24] - 美格智能通过发行H股股票并在港交所上市议案 [24] - 宏景科技拟设合资公司开展人工智能软件开发 [24] - 鸥玛软件中标教育部考试技术服务项目 [24] - 石基信息子公司与万豪签框架协议提供酒店信息管理系统 [24] - 晶方科技股东拟减持不超2%股份 [24] - 泰晶科技子公司吸收合并 [24] - 寒武纪向特定对象发行A股申请获上交所受理 [24] - 海南华铁筹划在新加坡交易所上市 [24] - 润建股份中标光伏发电项目 [24] - 商络电子拟购立功科技部分股权取得控股权 [24] - 金山办公拟收购子公司剩余股权 [24] - 四方精创董事拟减持股份 [24] - 和林微纳控股股东拟减持不超1.5%股份 [24] - 恒锋信息董事拟减持股份 [24] - 中国软件参与麒麟软件增资扩股 [24] - 四维图新与阿里云签署战略合作协议 [24] - 电声股份股东拟减持不超5%股份 [24] - 明阳电路控股股东协议转让10%股份 [24] - 朗科科技股东拟减持不超1.75%股份 [24] - 鹏鼎控股收到子公司利润分配款 [24] - 中科金财与银行探索稳定币业务 [25]