核心观点 - 信也科技拟发行1.3亿美元2030年到期可转换票据，票面利率2.5%，预计6月24日完成发行，募集资金用于国际业务扩张和股票回购，潜在净增加股本2.3%，稀释影响小，维持买入评级和目标价13港币 [1][2] 信也科技可转换票据发行情况 - 公司宣布拟发行1.3亿美元2030年到期可转换票据，授予初始买方增购至多0.2亿美元选择权，票面利率2.5%，预计6月24日完成发行 [1] - 40%募集资金用于票据发行定价同时进行股票回购，主要用于国际业务扩张，推动海外业务增长 [2] - 预计发行可转换票据潜在净增加股本2.3%，考虑资金成本节约，稀释影响较小 [2] 全球主要指数表现 - 恒指收盘价23,689，升0.70%，年初至今升15.04%；国指收盘价8,597，升0.82%，年初至今升17.94%；上A收盘价3,544，升0.65%，年初至今升0.88%等 [1][3] 主要商品及外汇价格变动 - 布兰特收盘价76.99，三个月升6.69，年初至今升3.23%；期金收盘价3,368.10，三个月升11.59，年初至今升28.10等 [3] 基点变动情况 - HIBOR为4.58，三个月变动0.00；美国10年债息yield为4.34，三个月变动2.11，六个月变动 -5.46 [3] 恒指技术走势 - 恒生指数23,689.13，50天平均线23,535.45，200天平均线22,078.68，14天强弱指数51.97，沽空31,405百万港元 [3] 本周经济数据公布情况 - 美国6月23日公布制造业采购经理人指数（6月份），市场预期52.00；6月24日公布世界大型企業指数（5月份），市场预期51.60等 [4] - 中国6月29日将公布相关数据，上次制造业采购经理人指数（6月份）数据为49.50 [4] 交银国际最新研究报告情况 - 涵盖多个行业和公司，如新能源、互联网及教育、科技、汽车、医药等行业下半年展望，以及三生制药、科伦博泰生物等公司评级和分析 [4] 恒生指数成份股情况 - 包含美的、中通快递、长和实业等多只股票的收盘价、市值、5天股价升跌%、年初至今升跌%、52周最高最低股价、市盈率、股息率、市账率等信息 [5] 国企指数成份股情况 - 包含中通快递、吉利汽车、中信股份等多只股票的收盘价、市值、5天股价升跌%、年初至今升跌%、52周最高最低股价、市盈率、股息率、市账率等信息 [6]