报告行业投资评级 - 看好 [2] 报告的核心观点 - 本周电子细分行业指数和北美重要个股均出现分化 [2][3] - OpenAI与甲骨文签署300亿美元数据中心协议，AI基建投资加速，AI算力产业链业绩或将持续释放 [3] - 建议关注海外AI、国产AI、果链相关企业 [3] 根据相关目录分别进行总结 行情追踪 电子行业 - 申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为半导体（+1.49%）、其他电子Ⅱ（+7.45%）、元件（+27.53%）、光学光电子（-3.30%）、消费电子（-2.25%）、电子化学品Ⅱ（+9.31%）；本周涨跌幅分别为半导体（-1.18%）、其他电子Ⅱ（+1.06%）、元件（+6.82%）、光学光电子（-0.21%）、消费电子（+2.49%）、电子化学品Ⅱ（+1.54%） [2][3][9] - 美股年初以来重要科技股涨跌幅有差异，本周涨跌幅也分化，如苹果本周涨+6.20%，特斯拉本周跌-2.56%等 [3][12] 个股涨跌 - 申万半导体板块本周思特威等涨幅靠前，龙迅股份等跌幅靠前 [17][18] - 申万消费电子板块本周隆扬电子等涨幅靠前，雅葆轩等跌幅靠前 [18][19] - 申万元件板块本周逸豪新材等涨幅靠前，科翔股份等跌幅靠前 [19][20] - 申万光学光电子板块本周宝明科技等涨幅靠前，合力泰等跌幅靠前 [21][22] - 申万电子化学品板块本周广信材料等涨幅靠前，天承科技等跌幅靠前 [22][23] 重要公告 - 唯捷创芯拟授予不超360.00万股限制性股票，2025 - 2027年有相应业绩考核目标 [24] - 卓胜微拟授予280.1760万股限制性股票，2025 - 2027年有年度营业收入增长率目标 [25] - 显盈科技拟授予89.04万股限制性股票，2025 - 2026年有营业收入和净利润增长率目标 [26] - 水晶光电拟授予50.00万股限制性股票，2025 - 2027年有公司层面业绩考核目标 [27][28]