市场表现 - 国内市场表现：上证指数收于3,617.60点，上涨0.96%；深证成指收于11,106.96点，上涨0.59%；创业板指收于2,022.77点，下跌0.47% [4] - 国际市场表现：道琼斯指数收于30,772.79点，下跌0.67%；标普500指数收于3,801.78点，下跌0.45%；纳斯达克指数收于11,247.58点，下跌0.15% [5] - 指数走势预测：2024年8月至2025年8月期间，上证指数和深证成指预计呈现波动上升趋势，最高涨幅可达37% [3] 财经要闻 - 金融支持新型工业化：中国人民银行等七部门联合印发指导意见，目标到2027年基本成熟支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系 [6][10] - 机械工业数字化转型：工信部印发实施方案（2025-2030年），推动行业数字化转型智能化升级 [6][10] - 免费学前教育推进：国务院办公厅印发意见，逐步推行免费学前教育 [6][10] 行业分析 光伏行业 - 政策影响：中央财经委提出治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，7月光伏行业指数上涨9.73% [23][24] - 供需情况：6月国内新增光伏装机14.36GW，同比下滑38.45%；1-6月累计新增装机212.21GW，同比增长107.07% [25] - 价格变动：7月底多晶硅料、单晶硅片和太阳能电池价格大幅上涨，光伏组件价格表现相对滞后 [25] 新能源汽车行业 - 全球市场：2024年全球新能源汽车销量达1750万辆，渗透率首次突破20%；中国销量1130万辆，占全球65% [28] - 产业链：覆盖上游原材料、中游电池电机电控系统、下游整车制造及服务，河南省已形成完整产业链 [27][29] - 河南布局：全省规模以上汽车及零部件企业600余家，重点企业包括多氟多、宇通客车、比亚迪等 [29] 新型储能行业 - 发展现状：2024年全球新型储能新增装机74.1GW/177.8GWh，同比增长62.5%/61.9%；中国新增43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136% [31] - 技术路线：以锂离子电池为主导，压缩空气、氢储能等超长时储能技术快速发展 [31][32] - 河南政策：支持多元技术路线协同发展，目标2025年新型储能规模达500万千瓦以上 [34][35] 公司研究 食品饮料行业 - 市场表现：7月食品饮料板块上涨0.89%，白酒估值跌至11.98倍，处于十年低位 [19][20] - 产量数据：1-6月白酒、啤酒和葡萄酒产量延续收缩态势，冷鲜肉和食用油产量保持增长 [21] - 投资建议：推荐关注迎驾贡酒、泸州老窖、宝立食品等标的 [21] 工程机械行业 - 行业复苏：7月工程机械子行业上涨13.87%，建议关注三一重工、思维列控等龙头 [37] - 主题投资：人形机器人、AIDC等主题有望提振，推荐埃斯顿、绿的谐波等 [37] 券商板块 - 业绩前瞻：7月上市券商自营业务环比有望小幅波动，经纪业务景气度连续第二个月回升 [44] - 估值修复：板块平均P/B修复至1.50倍以上，创年内新高 [45] - 投资建议：关注龙头类、财富管理业务突出及权益投资经营深入的三类券商 [45]