8月金股组合 - 顺丰控股(002352 SZ)、卫星化学(002648 SZ)、安集科技(688019 SH)、恒瑞医药(600276 SH)、佰仁医疗(688198 SH)、北京人力(600861 SH)、菲利华(300395 SZ)、工业富联(601138 SH)、鹏鼎控股(002938 SZ)、合合信息(688615 SH)入选8月金股组合 [2] 市场指数表现 - 上证综指收报3665 92点(+0 50%)、深证成指收报11351 63点(+0 53%)、沪深300收报4143 83点(+0 52%)、中小100收报7031 04点(+0 29%)、创业板指收报2409 40点(+1 24%) [4] 行业表现 - 通信(+2 24%)、电子(+1 88%)、煤炭(+1 01%)涨幅居前，国防军工(-1 03%)、钢铁(-0 83%)、建筑材料(-0 46%)跌幅较大 [5] AI算力产业链 - 海内外AI应用热度持续，下游生态应用或加速闭环，国内产业方正共同打造AI算力基座 [3][6] - 阿里巴巴宣布未来3年将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施 [6] - 华为昇腾910C良率达40%(7nm工艺)，实现翻倍提升，配套供应链有望加速放量 [7] - 国务院审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，推动AI规模化商业化应用 [7] 工业富联业绩 - 2025H1实现营收3607 60亿元(同比+35 58%)，归母净利润121 13亿元(同比+38 61%) [9] - Q2单季营收2003 45亿元(同比+35 92%/环比+24 89%)，归母净利润68 83亿元(同比+51 13%/环比+31 58%) [9] - 云计算业务：Q2服务器营收增长超50%，AI服务器营收同比+60%，GB200系列量产爬坡 [11] - 通信设备：精密机构件出货量同比+17%，800G交换机营收较2024全年增长近3倍 [11]