市场表现 - 国内市场表现：上证指数昨日收盘价为3,728.03，涨跌幅0.85%；深证成指收盘价为11,835.57，涨跌幅1.73%；创业板指收盘价为2,022.77，涨跌幅-0.47% [3] - 国际市场表现：道琼斯指数收盘价为30,772.79，涨跌幅-0.67%；标普500收盘价为3,801.78，涨跌幅-0.45%；纳斯达克收盘价为11,247.58，涨跌幅-0.15% [4] - A股市场震荡上行：通信设备、船舶制造、消费电子等行业表现较好；贵金属、煤炭、多元金融等行业表现较弱 [8] 财经要闻 - 中国人民银行副行长邹澜发文称将加强政策支持引领，激发动产融资市场活力 [5][8] - 截至2025年6月底，我国已建设高质量数据集超过3.5万个，总体量相当于中国国家图书馆数字资源总量的140倍 [5][8] - 7月百城二手住宅均价为13585元/平方米，环比下跌0.77%，同比下跌7.32% [5][8] 行业动态 AI与科技 - 2025年1-6月我国软件业务收入7.06万亿元，增长11.9%；行业利润总额8581亿元，增长12.0% [13] - 2025年7月大模型相关中标项目数量为574个，中标金额约13.35亿元，同比分别增长422%和540% [13] - 2025Q2美国6大科技厂商资本开支总计999.73亿美元，同比增长77% [15] 化工行业 - 2025年7月中信基础化工行业指数上涨4.51%，跑赢上证综指0.77个百分点 [16] - 7月国际油价上涨，WTI原油上涨6.37%至69.26美元/桶，布伦特原油上涨7.28%至72.53美元/桶 [18] - 基础化工产品价格下跌态势延续，103个品种上涨，177个品种下跌 [18] 传媒行业 - 2025Q2公募基金对传媒重仓股持股总市值363.41亿元，环比增加96.13亿元，增幅35.97% [20] - 游戏板块重仓市值215.03亿元，占比59.17%，环比提升10.36个百分点；广告营销板块重仓市值100.33亿元，占比27.61% [21] - 游戏板块超配比例达到28.82个百分点，环比提升6.47个百分点 [21] 半导体行业 - 2025年6月全球半导体销售额同比增长19.6%，连续20个月实现同比增长 [25] - 2025年7月国内半导体行业（中信）上涨3.06%，费城半导体指数上涨1.11% [24] - 北美四大云厂商25Q2资本支出合计874亿美元，同比增长69%，环比增长23% [26] 新能源与储能 - 2025年7月我国新能源汽车销售126.20万辆，同比增长27.35%，环比回落5.04% [28] - 2024年全球新型储能新增装机74.1GW/177.8GWh，同比增长62.5%/61.9%；中国新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136% [38] - 河南省已形成完整的新能源汽车产业链，规模以上汽车及零部件企业达600余家 [37] 食品饮料 - 2025年7月食品饮料板块上涨0.89%，白酒估值跌至11.98倍，处于十年低位 [29][30] - 2025年1-7月食品饮料板块累计涨跌幅-3.50%，在31个一级行业中排名倒数第二 [29] - 保健品、熟食、零食等子行业表现较好，分别上涨27.37%、19.34%、17.93% [29] 光伏行业 - 2025年7月光伏行业指数上涨9.73%，跑赢沪深300指数 [32] - 2025年1-6月国内累计新增光伏装机212.21GW，同比增长107.07% [33] - 多晶硅料、单晶硅片和太阳能电池价格均出现大幅上涨 [33] 机械行业 - 2025年7月中信机械板块上涨7.35%，跑赢沪深300指数2.28个百分点 [44] - 工程机械、高铁设备、矿山冶金设备龙头表现良好 [44] - 人形机器人、AIDC等主题有望逐步提振 [44] 重点数据 - 近期限售股解禁明细：格科微解禁105,000万股，占总股本40.38%；中触媒解禁8,339.28万股，占总股本47.33% [46][47] - 沪深港通前十大活跃个股：北方稀土成交金额117.49亿元；中兴通讯成交金额147.03亿元 [48][49]