核心观点 - 市场整体表现强劲，主要股指均上涨，成交额显著放大至2.34万亿元[2][7] - “十五五”规划政策预期有望提升市场风险偏好，并为A股提供中长期增长路径[7] - 行业关注重点集中在AI、芯片、机器人、电池等科技与高端制造领域[7] 国内金融市场表现 - 上证指数收盘报3996.94点，上涨1.18%[2] - 深证成指收盘报13489.40点，上涨1.51%[2] - 创业板指收盘报3234.45点，上涨1.98%[2] - 沪深两市成交额达2.34万亿元，较前一交易日放量3659亿元[7] 宏观与行业动态 - 1-9月份全国规模以上工业企业利润同比增长3.2%[4] - “反内卷”政策叠加双十一促销，快递企业盈利有望持续修复，相关公司包括申通快递、韵达股份等[5] - AI眼镜市场火热，产品放量可能带动产业链企业估值提升，相关公司包括环旭电子、立讯精密等[5] - 美股存储芯片板块表现强劲，产业链涨价势头可能超预期，相关公司包括江波龙、安集科技等[5] 上市公司业务进展 - 长亮科技拥有银行支付类解决方案，并向各银行提供相关产品服务[6] - 雅创电子在人形机器人领域已接到小批量订单[6] - 亿道信息的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，并得到多家品牌客户认可，已逐步批量出货[6] - 海辰药业的硫化锂项目已完成中试线建设，正在推进试生产工作[6] 市场回顾与展望 - 10月27日市场热点轮动，存储芯片概念股全天走强，多只个股创下新高[7] - 尽管10月市场情绪有所降温，但近日已企稳，短期调整空间可能有限[7] - 行业重点关注方向包括AI、芯片、机器人、电池、创新药、有色、机械、军工、社会服务、大金融等[7]