行业投资评级 - 投资评级：看好（维持）[1] 报告核心观点 - 本周A股科技行情走强，海外大厂AI布局持续深化，存储大厂、中国先进芯片厂商扩产在即，产业链将持续受益[6] 市场回顾 - 本周（2026.02.23-2026.02.27）电子行业指数涨4.02%，其中半导体涨2.18%，消费电子涨3.00%，光学光电涨4.19%[3] - 海外科技股受国际局势影响，纳斯达克本周跌0.95%、恒生科技跌1.41%，但部分公司因业绩超预期表现突出，如应用光电涨62.98%[3] - 其他海外个股表现：英特尔涨3.40%，AMD涨0.03%，英伟达跌6.65%，美光跌3.69%，特斯拉跌2.26%，谷歌跌1.10%[3] 行业速递：终端 - 苹果计划于3月4日举行特别活动，或发布至少五款新产品[4] - 苹果已收购专注于AR/VR及数据中心光学技术的初创公司invrs.io[4] - OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、荣耀等多家头部手机品牌拟于3月初启动新一轮产品涨价[4] 行业速递：算力 - OpenAI预计到2030年总算力支出达到6000亿美元[5] - Meta与AMD签署多年期协议，预期将部署高达6GW的GPU，首批1GW搭载MI450 GPU的服务器将于2026年下半年出货[5] - 英伟达第四财季总营收达681亿美元，同比增长73%，超预期；其中数据中心营收623亿美元，同比增长75%[5] - OpenRouter数据显示，2月9日-15日当周，中国模型调用量首次超过同期美国模型，全球调用量前五的模型中，中国模型占据四席[5] 行业速递：存力 - SK集团董事长承诺将大幅提高HBM产量以应对全球数据中心需求[6] - SK海力士宣布与闪迪联合启动“HBF规格标准化联盟”，并将在韩国龙仁投资21.6万亿韩元建设新设施[6] - 苹果已为iPhone17系列敲定三星LPDDR5X订单，价格较此前翻倍[6] 行业速递：AI基座 - 苹果公司表示，2026年将采购超1亿片台积电亚利桑那工厂生产的先进芯片[6] - 盛合晶微的科创板IPO申请已于2月24日获得上交所审议通过[6] 投资建议 - 推荐关注标的：江丰电子、拓荆科技、沪电股份、胜宏科技[6] - 受益标的：寒武纪、精测电子、长川科技[6]