报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理公开渠道可获得的最新私募 EB 项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款和发行过程可能更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询 [1] 相关目录总结 本周新增项目 - 楚昌投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模 15 亿元，正股为九州通（600998.SH），主承销商为申港证券，交易所更新日期为 2026 年 3 月 31 日 [1] 私募 EB 项目情况 |债券名称|主承销商|规模（亿元）|标的股票|项目状态|更新日期| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |华邦生命健康股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|华泰联合、西南证券|10|凯盛新材|通过|2026/3/3| |福达控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中德证券|12|福达股份|通过|2026/1/5| |南山集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|金圆统一证券|30|南山铝业|通过|2025/12/25| |奥瑞金科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|3.5|永新股份|通过|2025/12/5| |新希望集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|中金公司|45|新希望|通过|2025/11/27| |广东省广新控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|30|生益科技|通过|2025/10/30| |福建省国有资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国新证券|2|福光股份|通过|2025/10/29| |北京和谐恒源科技有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|6|四川双马|通过|2025/7/18| |蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券、宏信证券|50|四川路桥|通过|2025/4/30| |中国平煤神马控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|平安证券|10|神马股份/平煤股份|通过|2025/4/29| |万安集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|6|万安科技|通过|2025/4/25| |内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券|平安证券|5.4|电投能源|通过|2025/4/25| |浙江中贝九洲集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华泰联合证券|8|九洲药业|已反馈|2026/4/3（之前进度已是“已反馈”）| |湖北安琪生物集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华泰联合证券|10|安琪酵母|已反馈|2026/4/2（之前进度已是“已反馈”）| |辽宁成大股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|40|广发证券|已反馈|2026/3/17| |上海其辰企业管理有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东吴证券|5|协鑫能科|已反馈|2026/2/9| |深圳华强集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|金圆统一证券|24|深圳华强|已反馈|2026/2/4| |海南省农垦投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|21|海南橡胶|已反馈|2025/12/8| |海峡创新互联网股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东莞证券|3|蜂助手|已反馈|2025/11/13| |广州智能装备产业集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中金公司|10|广日股份|已反馈|2025/9/26| |江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|13|瑞泰新材|已受理|2026/3/26| |广西柳州钢铁集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国信证券|20|柳钢股份|已受理|2026/3/25| |楚昌投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申港证券|15|九州通|已受理|2026/3/31| [2] 相关研究报告 - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20260323 - 20260327）》——2026 - 03 - 29 - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20260316 - 20260320）》——2026 - 03 - 23 - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20260309 - 20260313）》——2026 - 03 - 15 - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20260302 - 20260306）》——2026 - 03 - 08 - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20260224 - 20260227）》——2026 - 03 - 01 [3]