行业投资评级 - 计算机行业评级为“强于大市”，并予以维持 [3] 报告核心观点 - 英伟达发布Cosmos 3世界基础模型及一系列新产品，并与多家韩国科技企业达成合作，旨在加速AI在物理世界的落地应用 [6] - Cosmos 3作为全球首款完全开放的全模态模型，能大幅缩短物理AI的训练和评估周期，从数月缩短至数天 [6] - 英伟达通过发布NVIDIA Isaac GR00T人形机器人参考平台及与斗山机器人、LG集团等合作，加速物理AI领域的生态整合 [6] - AI技术正逐步向工业与物理场景落地，报告建议关注相关领域的公司 [6] 相关事件与产品发布总结 - 2026年6月1日，英伟达CEO黄仁勋在GTC台北主题演讲中发布了Cosmos 3世界基础模型、Alpamayo 2 Super自动驾驶推理模型、NVIDIA Isaac GR00T参考人形机器人等产品 [6] - 2026年6月8日，英伟达官宣与SK海力士、SK电讯、斗山集团、LG集团、NAVER等多家韩国科技企业达成合作，重点领域为人工智能与机器人技术 [6] 技术能力与影响总结 - Cosmos 3具备原生视觉推理和跨文本、图像、视频、环境音和动作的多模态生成功能，可用于合成数据生成和物理AI策略模型开发 [6] - 该模型可作为视觉语言模型、世界模型或视频基础模型、世界动作模型的骨干网络，用于模拟物理环境并预测未来状态以进行训练和评估 [6] - NVIDIA Isaac GR00T人形机器人参考平台整合了宇树H2 Plus人形机器人、Sharpa Wave触觉五指灵巧手、NVIDIA Jetson Thor驱动的本体计算以及Isaac GR00T软件与工作流，统一了开发流程，加速了从调试到真实世界验证的进程 [6] 生态合作与产业应用总结 - 斗山机器人正在整合英伟达Isaac Sim和Isaac Lab开源机器人框架、Cosmos模型、开源Newton物理引擎以及Jetson Thor，以推进其Agentic Robot OS，并计划开发高价值工业任务的参考用例 [6] - LG集团将英伟达开源机器人框架融入研发流程，使其家用协作机器人在正式投用前，可在高度还原物理特性的虚拟环境中完成仿真、训练与性能验证 [6] - AI向工业与物理场景落地，报告提及可关注索辰科技、五一视界、中控技术、能科科技等公司 [6] 相对市场表现 - 图表显示，自2025年6月至2026年6月期间，计算机行业指数表现显著强于沪深300指数 [4]