行业投资评级 - 行业投资评级为“看好”，并维持该评级 [6] 核心观点 - 核心观点认为，在第三季度特斯拉机器人量产之前，6月份是配置机器人板块的良好时机，建议把握并精选特斯拉机器人供应链的核心标的 [1] 周内热门事件 - 6月9日，工信部与国务院国资委启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，旨在推动人形机器人及具身智能的常态化部署应用 [2] - 6月10日，小鹏汽车内部信宣布何小鹏兼任机器人业务CEO，力争在2026年底实现人形机器人的量产 [2] - Figure AI的BotQ量产工厂于2026年5月单月合计生产了250台人形机器人，刷新了历史纪录 [2] 重点及关注标的 - 报告重点推荐和关注的标的包括科达利、峰岹科技、恒帅股份等 [3] - 近期关注度较高的标的包括科达利、峰岹科技等 [4] 机器人零部件环节标的梳理 - 总成环节相关标的包括拓普集团、恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等 [5] - 电机环节相关标的包括峰岹科技、恒帅股份、伟创电气、德昌股份、兆威机电、华新精科（电机铁芯）等 [5] - 丝杠环节相关标的包括恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份等 [5] - 传感器环节相关标的包括：①六维力传感器：安培龙、凌云股份等；②电子皮肤：岱美股份、福莱新材、日盈电子等 [5] - 谐波减速器环节相关标的包括斯菱智驱、科达利、绿的谐波等 [6] - 头部总成与模组环节相关标的包括均胜电子、蓝思科技等 [6] - 塑料件&结构件环节相关标的包括长盈精密、恒勃股份、领益智造、爱柯迪、模塑科技、福赛科技等 [5] - 其他环节相关标的包括星宇股份等 [5]