业绩总结 - 公司2023年实现营收47.0亿，归母净利润3.8亿，扣非归母净利润3.0亿，Q4收入10.5亿[1] - 公司2023年毛利率同比+2.6pct至19.4%，Q4毛利率同比+2.3pct至23.6%[3] - 公司车载业务营收6.2亿元，同比增长43.7%，净利润0.4亿，净利率达到6.4%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测为4.3/4.9/5.5亿，对应PE=13/11/10x，维持“增持”评级[4] - 2026年预测每股收益为1.15美元，较2022年增长62.0%[8] - 2026年预测每股红利为0.58美元，较2022年增长56.8%[8] - 2026年预测ROE为13%，较2022年增长30.0%[8] - 2026年预测P/E为9.9，较2022年下降38.1%[8] - 2026年预测P/B为1.3，较2022年下降23.5%[8] 其他新策略 - 证券研究报告由国信证券经济研究所发布[15] - 国信证券总部位于深圳和上海，分别在深圳市福田区和上海浦东民生路设有办公地点[15] - 北京办公地点位于北京西城区金融大街兴盛街[15]