业绩总结 - 公司2023年度营业收入为35.36亿元，同比下降0.07%[1] - 公司2023年度归母净利润为7.19亿元，同比下降33.18%[1] - 公司2024年归母净利润预测为8.38亿元，对应EPS为1.02元[4] - 复旦微电2023年营业总收入预计将持续增长，2026年预计达到51.15亿元[5] 业务发展 - 公司高可靠业务保持高增长，2023年非挥发性存储器和其他芯片业务实现营收增长，分别为+14.03%和+44.80%[2] - 公司在国内率先研制成功亿门级FPGA、十亿门级FPGA和PSoC芯片，年收入增速保持在50%以上[2] - 公司MCU等业务逐步走出低谷，2023年下半年安全与识别芯片、智能电表芯片逐步恢复，未来业绩增长值得期待[3] 财务展望 - 公司2026年预计归母净利润为12.70亿元，对应EPS为1.55元[4] - 复旦微电2026年净利润预计增长至13.21亿元[5] - ROE预计从2023年的13.6%增长至2026年的15.0%[5] 投资评级 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[17] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避[18]