业绩总结 - 宝新能源2023年实现营收103亿元，同比增长9.1%[1] - 归母净利润8.9亿元，同比增长385%[1] - 预计公司24-26年归母净利润分别为9.1亿元/10.3亿元/13.1亿元，维持“买入”评级[2] - 公司风电板块装机量保持稳定，平均上网电价维持在0.67元/千瓦时[3] - 预测公司2024-2026年分业务收入如下：火电收入逐年增长，风电收入保持稳定，其他业务收入增速保持5%[4] 财务数据 - 宝新能源2023年营业收入为10274.80百万元，2024年预计为9244.11百万元，2025年预计为11004.79百万元，2026年预计为12485.73百万元[5] - 2023年净利润为888.54百万元，2024年预计为910.80百万元，2025年预计为1033.28百万元，2026年预计为1311.22百万元[5] - 2023年营业利润为1104.20百万元，2024年预计为1064.11百万元，2025年预计为1208.45百万元，2026年预计为1535.35百万元[5] - 2023年资产总计为20807.06百万元，2024年预计为21866.36百万元，2025年预计为21999.38百万元，2026年预计为22816.48百万元[5] - 2023年ROE为7.33%，2024年预计为6.87%，2025年预计为7.39%，2026年预计为8.78%[5] - 2023年资产负债率为41.71%，2024年预计为39.35%，2025年预计为36.47%，2026年预计为34.58%[5] 估值数据 - 2023年PE为12.68，2024年预计为12.37，2025年预计为10.91，2026年预计为8.60[6] - 2023年PB为0.93，2024年预计为0.85，2025年预计为0.81，2026年预计为0.76[6] - 2023年股息率为0.00%，2024年预计为2.76%，2025年预计为2.83%，2026年预计为3.21%[6]