业绩总结 - 公司营收持续稳定增长，2023年同比增长34.12%[1] - 公司归母净利润表现良好，2023年同比增长29.64%[1] - 公司2024Q1同比增长5.70%[1] - 公司2024Q1同比增长8.75%[1] 新项目和产品 - 公司新项目进展顺利，有望提升竞争力，产能将大幅增加[1] - 公司产品结构完善，是高性能合金重要供应商，在航空航天等领域具有优势[1] 财务预测 - 公司2024-2025年归母净利润预测值下调至4.21/5.33亿元，2026年预测值为6.78亿元，维持“买入”评级[1] 风险提示 - 风险提示包括下游需求波动、原材料价格上涨风险以及公司盈利不及预期[2] 图南股份 - 图南股份2026年预计营业总收入为2,594亿元，较2023年增长87.3%[3] - 2026年预计净利润为67.8亿元，较2023年增长105.5%[3] - 2026年预计每股净资产为8.75元，较2023年增长88.8%[3] - 2026年预计ROIC为20.62%，较2023年增长12.25%[3] - 2026年预计P/E比率为13.57，较2023年下降51.3%[3]