财务数据 - 公司2023年营业收入为24.41亿元，同比下降13.56%[1] - 公司2023年归母净利润为1.95亿元，同比下降66%[1] - 公司2023年毛利率为61.4%，较2022年下降4.6个百分点[1] - 公司2024-2026年预计营收分别为26.45、28.55、30.84亿元，归母净利润分别为3.04、3.14、3.25亿元[2] - 公司给予2024年30倍PE，对应目标价27.6元，维持“推荐”评级[2] - 公司2023A归母净利润为195百万，同比下降66.0%[3] - 公司2026E每股盈利预计为0.99元[3] - 公司2026E市盈率预计为22倍，市净率预计为1.1倍[3] 产品业绩 - 公司三大产品智慧政务、智慧招采、数字建筑的营业收入均有所下滑[1] - 新点软件2023年预计营业收入将逐年增长，2024年预计增长8.4%[4] - 2023年营业利润为179百万元，2026年预计将增长至300百万元[4] - 2023年净利润为195百万元，2026年预计将增长至325百万元[4] 投资评级 - 公司投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%，中性预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%－10%之间，回避预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%－20%之间[11] - 行业投资评级体系中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上，中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%，回避预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上[12]