报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年一季度业绩大增,营收同比增长155%,归母净利润同比增长203% [1] - 公司产能建设积极推进,泰国工厂即将投产,有助于公司整体营收规模持续扩张 [1] - 公司存货管理能力提升,关注经营质量的提升和长期健康发展 [1] - 公司2024-2026年营收和净利润预计保持高增长,当前股价对应PE较低 [2] 财务数据总结 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为38/58/74亿元,归母净利润预计分别为14/20/26亿元 [3] - 公司2024-2026年EPS预计分别为3.50/5.10/6.53元,净资产收益率预计分别为31.9%/33.5%/31.3% [3] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为52.1%/50.1%/49.5%,净利率预计分别为36.4%/35.0%/34.7% [6]